(来学网)青鸟公司是上海证交所主板上市公司,普通股总数为50亿股,截至2021年,最近3年实现可分配利润分别为1亿元、1.5亿元和1.1亿元,加权平均净资产收益率为5%。
2022年11月,青鸟公司董事会研究,拟通过向不特定对象发行可转债的方式融资。初步方案为:公开发行金额为50亿元的可转债,期限5年,年利率3%。财务顾问认为公司有不符合发行条件之处。
2023年2月,该方案修改后提交股东会表决通过。股东孙某持有公司股份2000万股,也购买了本次发行的可转债。发行结束第8个月,股东会召开会议对转股价格修正进行表决,议案为:修正后的转股价格不低于股东会召开日前20个交易日、60个交易日、120个交易日该公司股票交易均价的均价之一。参加会议股东共持有6亿股,其中包括孙某等人在内有3.8亿股的股东表示同意。
2023年3月12日,青鸟公司与北明上市公司的控股股东甲商谈收购甲所持北明公司股份事宜。自3月15日起,北明公司股价连续两日涨停。北明公司遂披露公司控股股东正在商谈股份转让事宜,但未有实质性进展。3月25日,青鸟公司宣布将依据与甲签订的协议从甲处收购北明公司22%的股份,另再通过要约收购方式增持北明公司5%的股份。青鸟公司的全资子公司乙公司此前持有北明公司8%的股份。
3月26日,青鸟公司发布《要约收购报告书摘要》,宣布拟向北明公司所有股东要约收购5%的股份,支付方式为青鸟公司持有的另一家上市公司的股份。4月20日,青鸟公司正式发布要约。要约期限截至5月30日。股东赵某在4月28日委托证券公司接受了该要约,但后来又认为价格偏低,于是在5月28日要求撤回。要约期满,预受要约的股份达到北明公司股份总额的8%。收购顺利完成。
要求:根据上述内容,回答以下问题。
(1)青鸟公司发行可转债是否有不符合法律规定之处?并说明理由。
(2)青鸟公司修正可转债转股价格的议案内容是否符合法律规定?并说明理由。
(3)青鸟公司修正可转债转股价格的议案能否获得股东会表决通过?并说明理由。
(4)北明公司在本公司股价连续两日涨停的情况下,是否有义务披露尚在进行中的收购谈判事项?并说明理由。
(5)青鸟公司能否直接从甲处协议购买超过22%的北明公司股份?并说明理由。
(6)赵某能否要求撤回对要约的预受?并说明理由。
(7)实际预受要约的股份达到了总额的8%,青鸟公司应如何处理?